Projekte verwalten

Projekte bündeln zusammengehörige Prozesse, zum Beispiel je Kunde oder Abteilung. In der Seitenleiste des Dashboards legst du sie an und verwaltest sie.

Projekt anlegen und bearbeiten

Beim Anlegen gibst du einen Namen ein (Pflicht), optional eine Beschreibung, und wählst eine von sechs Farben zur besseren Unterscheidung. Später öffnest du die Projekt-Einstellungen, um Name, Beschreibung und Farbe zu ändern oder das Projekt zu archivieren.

Prozesse einsortieren

Einen Prozess verschiebst du über „Prozess verschieben“ in ein anderes Projekt. Das funktioniert nur in Projekte, in denen du die nötigen Rechte hast.

Mitglieder und Rollen

Im Team-Tarif vergibst du pro Projekt Rollen an deine Mitglieder:

• Admin: verwaltet das Projekt, seine Mitglieder und Einstellungen.
• Modeller: bearbeitet die Prozesse im Projekt.
• Viewer: sieht die Prozesse, ohne sie zu ändern.

Du fügst Mitglieder über die Suche nach Name oder E-Mail hinzu und kannst Rollen jederzeit anpassen oder Mitglieder entfernen.

Tarif

Projekte sind ab dem Pro-Tarif verfügbar. Die gemeinsame Verwaltung mit Mitgliedern und Rollen gehört zum Team-Tarif.

Den allgemeinen Aufbau von Dashboard und Seitenleiste beschreibt Dashboard und Projekte.